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銀河證券認為，AIGC產業崛起之勢明顯，當前仍處于AI+時代產業發展早期，當前節點回調不改長期向好趨勢。下半年中，AI對傳媒板塊賦能效果將持續，目前行業業績端動能尚未充分釋放，我們堅定看好大產業趨勢下的優質公司長期增長潛力。游戲、營銷、影視行業將率先驗證AI降本增效，提高付費意愿上限的邏輯。游戲：建議關注擁有出色研發能力，且新游儲備充足的騰訊控股、網易、完美世界、吉比特、愷英網絡、三七互娛、完美世界；廣告營銷：建議關注經營改善，在AI有所布局的營銷公司：浙文互聯、藍色光標、三人行、分眾傳媒；影視院線：建議關注影片儲備充足的影視院線公司：光線傳媒、萬達電影、華策影視、博納影業。