快資訊:金選簡報|芯原股份毛利率被拉低可能性增大,AI需求爆發(fā)會構(gòu)成長期利好?

      2023-06-09 05:05:54 來源:和訊財經(jīng)


      (資料圖片)

      作為全球第七大IP提供商,芯原股份2022年實現(xiàn)上市后首次盈利。

      可是好景不長,2023年1季度受到下游大客戶訂單波動,以及半導體行業(yè)周期下行等因素干擾,再次掉入虧損泥潭。

      芯原股份業(yè)務可分為兩大板塊,分別為半導體IP授權(quán)業(yè)務、一站式芯片定制業(yè)務。

      其中,芯原偏重“一次性收入”的知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)使用費,同時芯片量產(chǎn)業(yè)務的毛利率低于知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)使用業(yè)務,懸殊極大。

      由于量產(chǎn)業(yè)務被寄予厚望,隨著量產(chǎn)業(yè)務的持續(xù)增長,有望拉動凈利潤規(guī)模擴大。

      不過未來綜合毛利率被拉低的可能性與日俱增,量產(chǎn)業(yè)務將在盈虧平衡上扮演一錘定音的角色。

      短期維度上,芯原業(yè)績受到下游大客戶訂單波動、半導體行業(yè)周期下行等因素承壓。

      但從中長期趨勢來看,隨著AI芯片需求爆發(fā)以及Chiplet需求高漲,AI領(lǐng)域帶動GPGPU等產(chǎn)品需求增長,芯原IP業(yè)務的成長空間有望快速擴容。

      此外,貌似前景可觀的AR/VR應用,正在等待市場爆發(fā)拐點降臨。

      (責任編輯:李顯杰 )
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