打七折!浙商銀行配股結果出爐 認購金額超97億!這個問題備受關注

      2023-06-27 09:19:49 來源:券商中國

      6月26日晚間,浙商銀行發布A股配股發行結果公告,截至6月21日認購繳款結束,該行A股配股有效認購數量約為48.3億股,占可配售股份總數比例達96.32%,認購金額超97億元。


      (相關資料圖)

      此次配股募集的資金在扣除相關發行費用后將全部用于補充該行的核心一級資本,提高該行資本充足率。

      這是自2020年江蘇銀行啟動配股募資以來,又一個配股預案落地成功的案例。在兩者期間,還有寧波銀行、青島銀行也成功完成配股。此外,中信銀行也于去年發布了配股預案。

      縱觀A股上市銀行歷史,再融資工具中,配股使用頻率并不高。在此輪配股熱潮之前,上市銀行的一輪配股融資熱潮主要集中于2010年至2013年間,彼時主要是國有大行和股份行熱衷采取此方式募資。

      不同的是,當時各家銀行的配股價格高于每股凈資產,而當前多數上市銀行處于估值低迷期。

      配股價約為當前市價七折

      根據浙商銀行公告,此次該行 A股股東按照每股人民幣2.02元的價格,以每10股配售3股的比例參與配售,共計可配售股份總數為5014409033股,均為無限售條件流通股。

      按照浙商銀行上一個交易日的收盤價為2.74元/股計算,此次配股相當于打了七折。若按照該行每股凈資產6.72元計算,當前配股價格相當于打了三折。

      股東配售結果顯示,截至認購繳款結束日(2023年6月21日,T+5日)浙商銀行A股配股有效認購數量為4829739185股,占可配售股份總數比例達96.32%。

      在認繳過程中,該行的第一大股東浙江省金融控股有限公司履行了其全額認購配股的相關承諾,認購A股股數為796633132股,占此次可配售A股股份總數5014409033股的15.89%。

      投資者較為關注的問題

      除了配股,今年浙商銀行完成了對問題股權的處置,而這一事項一直備受投資者的關注。

      今年5月15日,浙商銀行發布拍賣結果公告,競買人太平人壽保險有限公司在京東網拍平臺以最高應價競得拍賣標的“旅行者汽車集團有限公司持有的浙商銀行13.46936645億股股票”,拍賣成交價為3,006,362,591.64元。

      隨后三日,浙商銀行發布裁定公告,旅行者汽車集團有限公司持有的浙商銀行1,346,936,645股中的52.6287%即708,875,742股股票的所有權歸買受人太平人壽保險有限公司所有,持股3.33%;47.3713%即638,060,903股股票的所有權歸買受人山東省國際信托股份有限公司所有,持股3.00%。

      旅行者汽車集團有限公司為該行原來第三大股東,持有其13.46億股股份,占其總股份的6.33%。由于該民營股東股份被質押,上述13.46億股被司法凍結。而此次股權處置,前后歷時一年多。

      在投資者回報方面,浙商銀行表示,該行自2016年H股上市以來,除個別年份(2018年度、2021年度)因上市、配股等特殊事項要求而未進行分紅外,其余年度現金分紅比率均超30%。以2022年度分紅為例,該行每10股分紅2.1元,現金分紅比例達37.79%,股息率超過7%。

      資產質量方面,截至今年一季度末,浙商銀行的不良貸款余額229.07億,比上年末增加5.54億元,增加2.48%;不良貸款率1.44%,比上年末下降0.03個百分點;撥備覆蓋率182.86%,比上年末上升0.67個百分點;貸款撥備率2.63%,比上年末下降0.04個百分點。

      為何選擇配股?

      在A股上市銀行歷史上,配股融資熱潮主要集中于2010年至2013年間,當時包括興業銀行、交通銀行、中國銀行、建設銀行、工商銀行、南京銀行、中信銀行以及招商銀行實現了配股融資。

      此后多年,上市銀行一直未現配股融資,多數上市銀行主要通過增發、優先股、可轉債三種方式進行再融資,且整體補充資本的工具的使用頻率以債務融資為主,權益融資為輔。

      而自2020年年底江蘇銀行啟動配股募資以來,A股上市銀行開始新一輪配股募資。

      為什么近年來不少中小銀行選擇以配股的方式融資?這或與當前上市銀行普遍估值較低有關。當前,多數A股上市銀行的“破凈”,通過定增的方式補充資本存在較大難度,而配股是股價低迷期補充核心一級資本較為現實的選擇。

      此外,2023年2月,資本新規開始正式實施,由于資本新規對銀行業實施了更嚴格的風險管理和資本要求,商業銀行對資本的需求更加渴求。若不及時補充資本,資本會成為商業銀行進行信貸投放的“硬約束”。這也是為何近年來,不少上市銀行選擇配股“補血”的原因。

      但是,與上市銀行多元的融資渠道相比,未上市的中小銀行則缺乏外源性資本補充渠道。于是,近兩年,引入地方政府專項債券,成為中小銀行資本補充的一項重要途徑。

      可以看出,今年以來,地方中小銀行資本補充專項債發行加速。今年以來的發行規模已超過1200億元,已是2022年全年發行規模的兩倍。

      (文章來源:券商中國)

      關鍵詞:

      Copyright @  2015-2022 中南網版權所有 關于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4   聯系郵箱:514 676 113@qq.com

      亚洲一区爱区精品无码| 亚洲国产精品日韩在线| 一本色道久久综合亚洲精品蜜桃冫 | 亚洲宅男永久在线| 久久精品国产亚洲夜色AV网站| 亚洲色爱图小说专区| 亚洲中文字幕无码久久精品1| 亚洲国产成人精品女人久久久| 亚洲成av人片一区二区三区| 亚洲av无码国产精品色在线看不卡 | 91天堂素人精品系列全集亚洲| 亚洲成AV人片一区二区密柚| 亚洲成AV人片在| 亚洲国产综合精品中文第一区| 国产成人亚洲精品青草天美| 亚洲AV午夜福利精品一区二区| 亚洲av无码潮喷在线观看| 亚洲高清在线播放| 久久亚洲AV无码精品色午夜麻豆 | 亚洲av色香蕉一区二区三区| 春暖花开亚洲性无区一区二区| 国产精品亚洲色图| 爱情岛论坛网亚洲品质自拍| 亚洲午夜福利717| 国产l精品国产亚洲区在线观看| 亚洲高清在线播放| 亚洲天堂电影在线观看| 亚洲www77777| 色噜噜噜噜亚洲第一| 亚洲国产午夜中文字幕精品黄网站 | 国产亚洲人成网站在线观看| 国内精品99亚洲免费高清| 亚洲乱色熟女一区二区三区丝袜| 亚洲av永久无码精品国产精品| 亚洲欧洲国产日韩精品| 亚洲乱码一二三四五六区| 亚洲精品一卡2卡3卡四卡乱码| 国产亚洲美女精品久久| 亚洲午夜久久久影院伊人 | 亚洲精品无码久久久久秋霞| 亚洲国产av一区二区三区|