中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月7日訊 大名城(600094.SH)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于昨日收到上海證券交易所出具的《關于上海大名城企業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》，公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上海證券交易所將在履行相關程序并收到公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。

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大名城表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

昨日，大名城發(fā)布了募集說明書(申報稿)(問詢函回復更新版)，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額預計為不超過255,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：松江區(qū)永豐街道H單元H24-07號地塊項目（大名城映云間）、青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)D06-01地塊項目（大名城映湖）、上海大名城臨港奉賢B10-02地塊項目（大名城映園）、上海大名城臨港奉賢B1101、B1201、B1301地塊項目（大名城映園二期）、上海大名城臨港科技城B02-02地塊項目（大名城映暉）、補充流動資金。

本次發(fā)行的定價基準日為公司本次向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過510,000,000股（含本數(shù)，下同），未超過本次向特定對象發(fā)行股票前公司總股本的30%，且募集資金總額不超過255,000.00萬元，本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量按照本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額除以最終詢價確定的發(fā)行價格計算得出。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為包括公司控股股東名城控股集團、實際控制人俞培俤在內(nèi)的不超過35名的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者及其它符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人投資者和自然人等。

公司控股股東名城控股集團、實際控制人俞培俤將參與認購，合計認購股數(shù)不少于105,000,000股且不超過210,000,000股，其中，名城控股集團認購不少于55,000,000股且不超過110,000,000股、俞培俤認購不少于50,000,000股且不超過100,000,000股。

公司控股股東名城控股集團、實際控制人俞培俤均承諾認購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對象認購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至募集出具日，名城控股集團為公司控股股東，俞培俤為公司實際控制人，本次發(fā)行構成關聯(lián)交易。由于其他對象尚不能確定，因而無法確定其他發(fā)行對象與公司的關系。發(fā)行對象與公司之間的關系將在發(fā)行結束后公告的《發(fā)行情況報告書》中披露。

本次發(fā)行前公司控股股東為名城控股集團，俞培俤擁有公司35.41%的表決權，為公司實際控制人。若均按上限計算，發(fā)行完成后公司總股本將由2,475,325,057股增至2,985,325,057股。本次發(fā)行后，名城控股集團持有本公司11.58%股份，仍為公司控股股東；俞培俤直接持有公司3.83%的股份，陳華云女士、俞錦、俞麗女士、俞凱、俞培明、華穎創(chuàng)投和創(chuàng)元貿(mào)易合計持有本公司20.99%的股份。俞培俤擁有公司36.40%的表決權，仍為公司實際控制人。本次發(fā)行不會導致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化。

大名城表示，通過本次向特定對象發(fā)行股票，公司將進一步拓寬融資渠道，增大資產(chǎn)規(guī)模，增強資金實力，降低財務費用與財務風險，提升公司的盈利能力的同時，優(yōu)化公司財務狀況和資產(chǎn)負債結構。總體來看，本次向特定對象發(fā)行股票有利于增強公司的抗風險能力和持續(xù)經(jīng)營能力，有利于公司在有序推動公司地產(chǎn)業(yè)務發(fā)展的同時保障公司持續(xù)經(jīng)營的安全穩(wěn)健，為公司全體股東帶來更大回報。

公告顯示，本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為趙志丹、侯海濤。

大名城4月15日發(fā)布的募集資金存放與實際使用情況的專項報告顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準上海大名城企業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2014]428號）核準，公司向特定投資者非公開發(fā)售的人民幣普通股(A股)500,000,000股，發(fā)行價為人民幣6.00元/股，募集資金總額為人民幣3,000,000,000.00元，扣除本次發(fā)行費用人民幣40,030,000.00元，實際募集資金凈額為人民幣2,959,970,000.00元。該次募集資金到賬時間為2014年9月24日，該次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2014年9月25日出具天職業(yè)字[2014]11358號驗資報告。

大名城發(fā)布的2022年年度報告顯示，2022年，公司營業(yè)收入73.61億元，同比減少3.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.71億元，上年同期為-4.12億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9905.91萬元，上年同期為-6.12億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8.64億元，同比減少86.77%。

大名城發(fā)布的2023年一季度報告顯示，2023年第一季度，公司營業(yè)收入14.99億元，同比增長82.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.01億元，上年同期為-8324.09萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9828.42萬元，上年同期為-8904.27萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8.82億元，上年同期為-7.98億元。