撰文/ 牛跟尚編輯/ 張 南設(shè)計/ 趙昊然
狂飆有多猛,狂降就有多狠。
短短2年時間,中國重卡從2020年的高光161.9萬輛跌倒2022年的低谷67.2萬輛,僅剩2020年銷量的41%,2年跌去近六成。這是中國重卡在大疫三年中再次發(fā)生的過山車。
(資料圖)
也就是中國重卡從2021年、2022年連續(xù)2年下滑中,將“不爭第一就是在混”掛在企業(yè)文化墻上的中國重汽先后超過東風(fēng)(集團(tuán))重卡和解放重卡,從行業(yè)老三躍升為中國重卡之王。
2023年1月18日,中國重汽集團(tuán)舉行2023年軍令狀簽約儀式,宣貫2023年必須打贏的16場硬仗。譚旭光與中國重汽集團(tuán)總經(jīng)理王志堅、副董事長蔡東簽訂“軍令狀”
2022年11月上演的國企改革題材的“三國演義”大劇——《大博弈》,傳說是以譚旭光領(lǐng)導(dǎo)濰柴與中國重汽乃至山東重工的故事為藍(lán)本加工,藝術(shù)再現(xiàn)世紀(jì)之初開啟的那場驚心動魄、高潮迭出并反轉(zhuǎn)的一段中國重卡傳奇。無論是劇中的主人公還是現(xiàn)實中的譚旭光都說過——“不爭第一就是在混”。
沒有想到的是,2個月后,現(xiàn)實與藝術(shù)如此巧合。
2023年1月12日,從中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱中汽協(xié))發(fā)布的重卡銷量TOP10排行看:
一是,2022年與2021年相比,不變的是10家全部負(fù)增長,這與2020年情況冰火兩重天。
二是,座次繼續(xù)發(fā)生變動,中國重汽在2021年由季軍升為亞軍后,在2022年又攀升成為冠軍。胡漢杰領(lǐng)導(dǎo)的一汽解放被譚旭光領(lǐng)導(dǎo)的中國重汽虎狼之師拉下馬,告別穩(wěn)坐7年的中國重卡之王寶座。
而原來曾經(jīng)幾十年與一汽解放輪流坐莊中國重卡老大的東風(fēng)(集團(tuán)),2022年重卡銷量排名重回至第二。同時,大運(yùn)重卡由2021年第八上位到第六,江淮重卡保持了行業(yè)第七。
銷量最大的是中國重汽,銷量約為15.88萬輛,同比降低45%,市場占有率為23.6%。
降幅最大是上汽紅巖,銷量約為1.31萬輛,同比降低79%;降幅最低的為北汽福田和徐工重卡,分別銷量6.73萬輛、1.24萬輛,同比均下滑了36%。
三是,銷量過10萬輛的重卡廠家只有4家——比2021年少了北汽福田,且順序有變,中國重汽成為新王者,4家分別是中國重汽、東風(fēng)(集團(tuán))、一汽解放、陜汽集團(tuán),福田汽車跌出10萬輛重卡俱樂部。
四是,東風(fēng)(集團(tuán))重卡與一汽解放重卡的銷量分別是12.68萬輛和12.56萬輛,東風(fēng)以微弱優(yōu)勢晉級前二。意外的是,東風(fēng)(集團(tuán))重卡在2022年12月銷售1.54萬輛,同比增長42%,有率先觸底反彈的跡象。
根據(jù)企業(yè)發(fā)布,一汽解放2022年銷量為17萬輛,其中,中重卡銷量約14萬輛,一汽解放中重卡終端市場份額同比提升1.9個百分點,保持行業(yè)領(lǐng)先。
因為山東重工集團(tuán)控股中國重汽及間接控股陜汽集團(tuán)旗下的陜重汽,而陜重汽、中國重汽的董事長是山東重工集團(tuán)黨委書記、董事長譚旭光,因此,無論是譚旭光還是山東重工在2023年說自己的重卡銷量中國第一世界第一,應(yīng)沒有問題和質(zhì)疑了。
譚旭光領(lǐng)導(dǎo)的中國重汽連續(xù)兩年超越東風(fēng)重卡和一汽解放重卡再次說明,快魚吃慢魚,唯有快者生存和活下來。
為什么會這樣
2016年9月21日,史上最嚴(yán)超載令——《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》正式實施,引發(fā)中國貨運(yùn)行業(yè)“大地震”,史稱“921新政”。
它導(dǎo)致單車運(yùn)力的下降和車型更換,原來需要5輛牽引車運(yùn)輸?shù)呢浳锞托枰?輛車,而各地治超力度加大,對不合規(guī)、超載車輛加大處罰,催生合規(guī)車和輕量化車型的剛需。
這拉開2016年10月以來中重卡市場持續(xù)火爆的序幕。
2023年1月3日,一汽解放召開2023年開門紅動員大會,中國一汽總經(jīng)理助理、一汽解放董事長、黨委書記胡漢杰說“逆水行舟,不進(jìn)則退,慢進(jìn)也是退”,要付出一百二十分的努力,占據(jù)主動位置
同時,各地的藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動計劃,經(jīng)濟(jì)發(fā)展導(dǎo)致快遞、煤炭、鋼材等公路貨運(yùn)量大增,催生對重卡車型的剛需;新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速,很多地區(qū)繼續(xù)掀起基建狂潮,提振對自卸車、攪拌車和牽引車的需求;產(chǎn)品技術(shù)升級和排放法規(guī)升級又進(jìn)一步催生用戶提前購車。
由此,中國商用車在2016年銷量365萬輛,同比增長5.8%;2017年銷量416萬輛,同比增長14%;2018年銷量437萬輛,同比增長5.1%;2019年銷量微降到432萬輛,同比下滑1.1%。
2020年疫情第一年,中國商用車像長了翅膀的黑天鵝一樣,飛出同比增長18.7%的高速度,在大疫首年創(chuàng)造了513萬輛的歷史最好水平。其中,重卡銷量161.9萬輛,同比增長37.9%。
正如所有靠天吃飯的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)存在著巨大危機(jī)一樣,中國商用車好日子很快結(jié)束,其領(lǐng)頭羊——重卡市場持續(xù)火爆的局面到2021年6月就戛然而止。
表面的原因是,國五產(chǎn)品在購置成本和使用成本方面都低于國六產(chǎn)品,從2021年7月1日開始,我國對重型柴油車實施國家第六階段排放標(biāo)準(zhǔn)。我們看到2021年上半年市場持續(xù)高位運(yùn)行,特別是3月份行業(yè)重卡銷售23萬輛,創(chuàng)造重卡銷量的新高。
更重要的原因是,整體經(jīng)濟(jì)形勢的壓力以及近兩年的火爆行情透支了相當(dāng)一部分正常需求,造成下半年迅速進(jìn)入了斷崖式下滑的狀態(tài),給全行業(yè)帶來了巨大壓力。這種變化也意味著中國商用車行業(yè)進(jìn)入下行周期。
大疫第二年——2021年,中國商用車產(chǎn)銷分別是467.4萬輛、479.3萬輛,同比下降分別是10.7%、6.6%,結(jié)束2020年快速增長趨勢。其中,重卡銷量139.5萬輛,同比下降13.89%。
大疫第三年——2022年,中國商用車產(chǎn)銷產(chǎn)銷分別完成318.5萬輛和330萬輛,同比下降31.9%和31.2%,降幅創(chuàng)歷史新高——跌入歷史谷底、創(chuàng)造歷史最高降幅,銷量則一下子回到2009年的水平——331萬輛,其中,重卡只有67萬輛——同比下滑52%。
而在2009年中國商用車銷量同比增長24%——中國汽車銷量首次超過美國成為世界汽車銷量冠軍。那一年,中國重卡銷售636171輛,比2008年的540448輛增加95723輛,增長17.71%。
重卡拉了產(chǎn)業(yè)后腿
中汽協(xié)數(shù)據(jù),2022年,我國汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛,同比增長3.4%和2.1%,繼2021年后實現(xiàn)小幅增長。其中,乘用車產(chǎn)銷分別完成2383.6萬輛和2356.3萬輛,同比增長11.2%和9.5%,增速高于行業(yè)總體。
這在全球經(jīng)濟(jì)高開低走、經(jīng)濟(jì)分化嚴(yán)重、市場大幅震蕩等不利背景下非常難得。中國汽車流通協(xié)會汽車市場研究分會(乘用車市場信息聯(lián)席會,以下簡稱乘聯(lián)會)則統(tǒng)計,全球車市下行與疫情大流行形勢下,2022年的中國燃油(非新能源)乘用車市場也無法獨(dú)善其身,零售1487萬輛,同比下降13%,其中A級燃油車受疫情等因素沖擊同比下降14%。但這相比商用車的下滑,是小巫見大巫。
2023年1月17日,東風(fēng)商用車有限公司2023年工作會上,東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、東風(fēng)商用車董事長、黨委書記周先鵬說,要毫不動搖堅持長期主義,要毫不動搖抓好落實落地
與2021年相比,中國商用車的兩輪——客車和貨車產(chǎn)銷均大幅下降:四大類貨車品種產(chǎn)銷均呈兩位數(shù)下降,其中重型貨車和中型貨車降幅更為明顯;客車主要品種中,大型客車產(chǎn)銷實現(xiàn)小幅增長,中型客車和輕型客車產(chǎn)銷明顯下降。
2022年,貨車產(chǎn)銷分別完成277.8萬輛和289.3萬輛,同比分別下降33.4%和32.6% ;客車產(chǎn)銷分別完成40.7萬輛和40.8萬輛,同比分別下降19.9%和19.2%。客車降幅小些,但體量更小了。
從各月產(chǎn)銷情況來看,1月開局良好。但在3月之后,由于疫情導(dǎo)致各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)和基建投資啟動延緩,銷量出現(xiàn)大幅下滑,6 -9月,由于低價傾銷庫存車助力,輕卡市場掀起一波購車潮,助力商用車整體銷量有所提升,但9月后,疫情反復(fù)導(dǎo)致商用車再度遭遇連降。
行業(yè)協(xié)會認(rèn)為,2022年,商用車受前期環(huán)保和超載治理政策下的需求透支,疊加疫情影響下生產(chǎn)生活受限,包括油價處于高位等因素影響,商用車整體需求放緩。
從細(xì)分領(lǐng)域看,重卡市場自2021年5月出現(xiàn)連續(xù)20個月下降。2022年,重卡市場在連續(xù)5年銷量超百萬輛規(guī)模之后,銷量大幅下跌至67萬輛,同比降幅達(dá)到52%,處于近7年最低位。主要受市場提前透支、疫情管控、經(jīng)濟(jì)減速、貨運(yùn)蕭條、油價高企、運(yùn)價低迷、消費(fèi)者信心疲弱等因素的疊加影響,各主機(jī)廠、經(jīng)銷商和貨車司機(jī)都面臨著空前的壓力。
從各個細(xì)分領(lǐng)域來看,重型自卸車、牽引車、天然氣車、重型載貨及專用車都遭遇了大幅下滑。盡管新能源重卡以及海外出口市場實現(xiàn)同比大幅增長,但還是無力回天。
出口爭回臉面
雖然2022年商用車市場低位徘徊,但海外市場表現(xiàn)亮眼。商用車?yán)塾嫵隹?8.2萬輛,同比增長44.9%。其中新能源商用車出口2.7萬輛,同比增長1.3倍。出口10強(qiáng)中,中國重汽出口8.3萬輛,名列第十。
2022年,中國重汽已在全球建立起成熟的營銷網(wǎng)絡(luò)體系,在全球90多個國家發(fā)展各級經(jīng)銷網(wǎng)點約300家,在全球110多個國家建立了近600個服務(wù)網(wǎng)點和配件網(wǎng)點,并陸續(xù)建立了26個境外KD生產(chǎn)工廠
2022年,中國重汽重卡出口占到中國重卡行業(yè)出口的近半壁江山。其中,2022年10月,中國重汽創(chuàng)造單月出口10000輛重卡。這在我國重型卡車出口發(fā)展史上是一個里程碑。這主要得益于由于海外供給不足和中國車企出口競爭力的大幅增強(qiáng)。
2022年,中國汽車出口突破300萬輛,達(dá)到311.1萬輛,同比增長54.4%,有效拉動行業(yè)整體增長。商用車出口發(fā)揮不可或缺的作用。
2022年,中國商用車最大的品類市場是輕型貨車市場(含皮卡),約回落至162萬輛,同比下滑23%,為最近十年來最低。但在出口和新能源領(lǐng)域,輕型貨車卻表現(xiàn)搶眼:新能源輕型貨車銷量逆勢上揚(yáng),超過7萬輛,出口超過28萬輛。
分析指出,疫情后海外經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)、中國供應(yīng)鏈比較完善且相較于日韓等市場優(yōu)勢明顯等因素,促使中國汽車海外銷量持續(xù)走強(qiáng)。
“重卡新勢力”與“禁燃”
2022年,國內(nèi)新能源重卡終端銷售量達(dá)到2.5萬輛,較2021年增長140%,新能源轉(zhuǎn)型的加速成為重卡行業(yè)在2022年難得的發(fā)展亮點,吸引“重卡新勢力”加入,同時卡車企業(yè)也開始“禁燃”。
2022年1月,長征汽車100%股權(quán)被長城汽車收購,長城正式進(jìn)入重卡行業(yè)。6月5日,長征汽車宣布全面停產(chǎn)燃油車。
6月7日,東風(fēng)柳汽乘龍在柳州工廠發(fā)布“光合未來”新能源戰(zhàn)略,給出明確的碳中和時間表:2030年起,100%研發(fā)投入新能源產(chǎn)品,所有工廠實現(xiàn)碳中和,最遲2040年實現(xiàn)運(yùn)營碳中和,最遲2050年實現(xiàn)全價值鏈碳中和。
2022年6月7日,東風(fēng)柳汽舉行第六屆67品牌客戶日,發(fā)布“光合未來”新能源戰(zhàn)略,2030年起,100%研發(fā)投入新能源產(chǎn)品,逐漸實現(xiàn)全線產(chǎn)品電氣化,所有工廠均實現(xiàn)碳中和
6月15日,吉利商用車集團(tuán)旗下的漢馬科技宣布2025年12月停止傳統(tǒng)燃油車整車生產(chǎn)。而吉利商用車自主新興打造遠(yuǎn)程品牌主要以新能源商用汽車為主。
10月,集瑞重工重組引入奇瑞商用車,集瑞重工將由奇瑞主導(dǎo)管理,并將大力發(fā)展新能源重卡。
在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下,中國重汽持續(xù)在技術(shù)和戰(zhàn)略方面創(chuàng)新,力爭2025年新能源滲透率達(dá)15%、2030年滲透率達(dá)30%、2035年滲透率達(dá)50%,堅持純電、混合動力、燃料電池三大技術(shù)路線,持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展,引領(lǐng)商用車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,以科技助力碳達(dá)峰、碳中和。
2022年,進(jìn)入卡車領(lǐng)域一年的宇通集團(tuán)新能源中重卡、輕卡整體增幅136.2%,新能源礦用裝備增幅154.3%,穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊;氫燃料商用車全年銷售835輛,累計銷售1223輛,累計運(yùn)營超4800萬公里,銷量和市場占有率居行業(yè)第一;宇通新能源環(huán)衛(wèi)車輛市場占有率29.3%,蟬聯(lián)行業(yè)第一。
這僅僅是開始。
2023年增長19%?
在產(chǎn)銷連續(xù)兩年下滑特別是進(jìn)入近14年新低后,是否會否極泰來、“物極必反”,處于新周期低點的中國商用車,2023年會成為行業(yè)反彈的新起點嗎?
華泰證券發(fā)布的最新研報稱,當(dāng)前商用車行業(yè)低點已過,2022年12月份上游輪胎需求已有所改善,訂單量環(huán)比提高,預(yù)計2023年重卡市場將迎來溫和復(fù)蘇,同時,出口將成為其重要盈利增長點。
浙商證券認(rèn)為,三個方面的因素將推動重卡市場的“回暖”:需求透支即將出清,由于國五禁售的政策出臺推動透支了未來幾年的銷量,2023年上半年這部分透支的銷量有望出清;基建投資和房地產(chǎn)加速回暖,重卡需求有望得到進(jìn)一步支撐;2023年隨著疫情管控的放松,對我國貨運(yùn)量的影響預(yù)計逐步褪去,貨運(yùn)需求逐步恢復(fù)至正常水平。
2023年1月9日,北汽重卡品牌發(fā)布,2023年目標(biāo)1萬輛,2025年目標(biāo)4萬輛,2028年目標(biāo)12.5萬輛,進(jìn)入第一梯隊前五名。曾助力歐曼品牌實現(xiàn)10萬臺自動擋銷售后轉(zhuǎn)戰(zhàn)福田采埃孚的吳越俊,出任北汽重卡黨委書記、總經(jīng)理
2023年1月13日,國新辦舉行2022年金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)新聞發(fā)布會。會上,央行有關(guān)負(fù)責(zé)人在回答記者問時多次提及支持房地產(chǎn)的相關(guān)舉措,主要包括鼓勵住房、汽車等大宗消費(fèi)。這對商用車來說是重大利好。
除此三點外,中央新一屆政府將在2023年3月兩會后選舉組建,按照以往規(guī)律,此后將有大項目大工程上馬,這對重卡利好。同時,新的疫情防控大放開,國內(nèi)旅游必將得到釋放,這對商用車市場刺激較大。
第一商用車網(wǎng)總編輯謝光耀預(yù)測,2023年,重卡行業(yè)將觸底反彈,迎來溫和復(fù)蘇,預(yù)計實現(xiàn)銷售80萬-85萬輛,同比上漲19%-26%;全年總體需求來看,下半年市場將好于上半年。2024年,受經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步恢復(fù)以及國四大規(guī)模淘汰更新影響,重卡行業(yè)有望迎來較大增長機(jī)遇,重回百萬輛銷量規(guī)模。
根據(jù)中汽協(xié)2022年12月的預(yù)測,2023年,中國汽車總銷量預(yù)計將達(dá)到2760萬輛,同比增長3%。其中,乘用車總銷量將達(dá)到2380萬輛,同比增長1.3%;商用車市場將迎來觸底反彈,2023年總銷量預(yù)計可達(dá)380萬輛,同比增長15%。真的有這么高嗎?
從未來產(chǎn)品與技術(shù)趨勢看,按照羅蘭貝格的預(yù)測,到2030年,新能源、自動駕駛技術(shù)將深入滲透到商用車領(lǐng)域,中重卡純電動滲透率或達(dá)28%,輕微卡/客純電動滲透率或超30%,L3以上的自動駕駛滲透率或達(dá)6%。這樣將引起整個商用車行業(yè)發(fā)生巨變與顛覆,也會產(chǎn)生新的市場機(jī)會。中國卡車企業(yè)準(zhǔn)備好了嗎?
本文由汽車商業(yè)評論原創(chuàng)出品
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